Príspevok analyzuje náležitosti závetu spísaného počas trvania manželstva v súlade so zásadami zachovania hodnôt, univerzálnej sukcesie, nadobudnutia dedičstva okamihom smrti poručiteľa, testamentárnej voľnosti, rodinnej dedičskej postupnosti a prirastania uvoľnených dedičských podielov podľa slovenskej a európskej právnej úpravy.
The paper analyses terms of a testament drawn up during the marriage in accordance with principles of a value maintenance, universal succession, the acquisition of the fortune by the death of the trustee, the testament freedom, the family inheritance succession, and the accretion of free inheritance fortune under the Slovak and European regulation.
PETRÁŠOVÁ, V.: Spísanie závetu počas trvania manželstva; Justičná revue, 73, 2021, č. 8-9, s. 972 - 985.
ÚVOD
Odborný článok má za cieľ predstaviť potenciálne aspekty, ktoré je potrebné zobrať do úvahy pri príprave podstatných náležitostí závetu a to najmä medzi manželmi v nadväznosti na tzv. majetok, ktorý v čase spísania závetu nebol vo vlastníctve poručiteľa alebo sa nenachádza na území Slovenskej republiky, a tiež za predpokladu, o ktorom sa vie, že v čase smrti sa značným spôsobom zmenia osobné pomery poručiteľa v rozsahu tzv. neopomenuteľných dedičov a tzv. závetom povolaných osôb.
1)
K spísaniu závetu počas života poručiteľa je daných viacero dôvodov, zvyčajne ide o záujem uprednostniť niektorých členov rodiny, alebo prípadne neopomenuteľných dedičov, ktorých podľa funkcií dedičského práva môže poručiteľ úplne vylúčiť z nadobudnutia majetku poručiteľa. Akým spôsobom môže riešiť závetom poručiteľ, ktorý je manželom/manželkou, bývalým manželom/manželkou a možno budúcim ďalším manželom/manželkou usporiadanie majetkových pomerov mimo bežných dôvodov vydedenia
2)
, ktoré mu umožňuje náš právny poriadok? Závet v tomto prípade znamená vyrovnanie sa poručiteľa kvôli neexistencii právnych postupov napr. s prípadmi, keď chce poručiteľ riešiť majetok získaný pred manželstvom alebo majetok, ktorý nemôže pripadnúť osobe, s ktorou prežije svoj život, ale táto je z dedenia vylúčená (partnerstvo mimo manželstva).
3)
Závet je jedným z osobitných právnych inštitútov, ktorý sa spomína už v samotnej teórii práva ako výslovne jednostranný právny úkon, ku ktorému na rozdiel od darovacej zmluvy nie je potrebný súhlas tých, ktorí by mali takto nadobudnúť vlastnícke právo k hnuteľným a nehnuteľným veciam. Osoby oprávnené zo závetu môžu vyjadriť svoj súhlas so závetom neskôr v dedičskom konaní. V prípade spísania závetu (podmienkou je tzv. dobrý zdravotný stav) je pomerne ťažké predpokladať, ako sa bude vyvíjať dĺžka života poručiteľa, zdravotný stav poručiteľa a to najmä preto, aby poručiteľ vedel presne rozpoznať následky uvedené v závete v čase zriadenia závetu.
Príspevok uvádza a analyzuje jednotlivé ustanovenia potrebné pre spísanie závetu k veciam nachádzajúcim sa v Európskej únii alebo inej krajine okrem Slovenskej republiky. Takýto závet musí byť ťažko napadnuteľný na súde a popri tomto aj dodržať všeobecné náležitosti závetu s osobitnou pozornosťou pre neplatnosť závetu a jeho výlučnú pôsobnosť, neplatnosť z dôvodu nemožnosti plnenia a najmä čo do súhlasu manžela/manželky so spísaním závetu, prípadne ďalších blízkych osôb, s ktorými poručiteľ nemá formálne uzatvorený žiadny právny vzťah tak, aby tieto osoby alebo osoby závetom nepovolané v dedičskom konaní závet nenapadli.
TESTAMENTÁRNA VOĽNOSŤ
Osobitosťou slovenského právneho poriadku v prípade pred uzavretím manželstva je, že nepozná inštitút tzv. predmanželskej zmluvy. Náš právny poriadok pozná len inštitút zúženia bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva, nie však pred jeho uzatvorením. V zmysle § 143 Občianskeho zákonníka, obsahom bezpodielového spoluvlastníctva je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo bolo nadobudnuté počas jeho trvania, svýnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Jedinou možnosťou ako upraviť budúcu dispozíciu majetku po smrti poručiteľa, pre majetok ktorý je vylúčený z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je spísanie závetu počas trvania manželstva. V ňom by závetný poručiteľ určil podiel na majetku vylúčeného z bezpodielového spoluvlastníctva, ktorý by mohli zdediť jeho potomkovia a prípadne manžel/manželka alebo iné blízke osoby a/alebo úplne iné osoby, ku ktorým mal iný citový alebo ekonomický vzťah.
Slovenský právny poriadok je v tomto rozsahu veľmi obmedzený. Ako uvádza komentár: "
Stalo sa to v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré nastali v našom právnom poriadku po r. 1950 a ktoré popri vecných právach najviac negatívnezasiahli do dedičského práva. Dovtedy bolo možné nadobudnúť dedičstvo po poručiteľovi nielen na základe zákona a závetu, ale aj na základe dedičskej zmluvy, darovania pre prípad smrti alebo odkazu (legatum). Okrem práva zriadiť závet (§ 476 a nasl. OZ) alebo listinu o vydedení (§ 469a OZ) Občiansky zákonník zakazuje poručiteľovi iný spôsob nakladania so svojím majetkom pre prípad smrti. Ideo výrazný zásah do zásady privátnej autonómie subjektov súkromného práva. Za súčasného právneho stavu je vylúčené napr. dedenie na základe dedičskej dohody (pozri § 1582 a nasl. COZ), vzájomného závetu viacerých osôb (§ 1592 a § 1593 COZ), spoločného závetu manželov (porovnaj § 476 ods. 3 OZ) alebo na základe darovania pre prípad smrti (porovnaj § 628 ods. 3 OZ); zákon takisto neumožňuje zanechať niektoré veci či práva na základe odkazu (porovnaj § 1594 a nasl. COZ). Občiansky zákonník zásadným spôsobom obmedzil aj možnosť, aby poručiteľ mohol závet viazať na podmienky (porovnaj § 1561 COZ) dávať svojim dedičom príkazy (porovnaj § 1569 a nasl. COZ) alebo zriadiť zverenecké náhradníctvo (§ 1512 až § 1524 COZ), ako je to obvyklé v celom civilizovanom svete. Občiansky zákonník takisto nepripúšťa dohodu medzi poručiteľom a budúcim dedičom o vzdaní sa budúceho dedičstva (porovnaj § 1484 COZ) alebo vzdaní sa dedičstva v prospech iného dediča (§ 1490 COZ) ani jeho scudzenie (pozri § 1714 až § 1720 COZ)."
4)
Významný krok na uľahčenie cezhraničného dedeni